Oleh Finlay Colville
17 November 2022
Terdapat polisilikon yang mencukupi yang dihasilkan pada tahun 2022 untuk menyokong pengeluaran kira-kira 320GW modul c-Si.Imej: JA Solar.
Industri PV solar diramalkan akan menghasilkan modul 310GW pada 2022, mewakili peningkatan 45% tahun ke tahun yang luar biasa berbanding 2021, menurut penyelidikan terkini yang dijalankan oleh pasukan penyelidikan pasaran PV Tech dan digariskan dalam PV Manufacturing & Laporan Suku Tahun Teknologi.
Pasaran pada tahun 2022 diterajui pengeluaran dan akhirnya bersaiz dengan jumlah polysilicon yang dihasilkan sepanjang tahun.Permintaan pada masa yang berkemungkinan meningkat 50-100% lebih tinggi daripada apa yang boleh dihasilkan.
Terdapat polisilikon yang mencukupi yang dihasilkan pada tahun 2022 untuk menyokong pengeluaran kira-kira 320GW modul c-Si.Tahap pengeluaran sel wafer dan c-Si mungkin berakhir sekitar 315GW.Pengeluaran modul (c-Si dan filem nipis) hendaklah hampir 310GW, dengan penghantaran pasaran akhir pada 297GW.Saya meletakkan ±2% terikat ralat pada nilai ini sekarang, dengan baki enam minggu pengeluaran untuk tahun ini.
Daripada 297GW modul yang dihantar pada 2022, sejumlah besar ini tidak akan menghasilkan kapasiti pemasangan PV baharu.Ini disebabkan oleh beberapa faktor;ada yang standard, ada yang baru.Paling ketara ialah 'penimbunan' modul di kastam AS dan kelewatan sambungan.Tetapi kini sudah tentu terdapat jumlah yang cukup besar untuk menggantikan modul atau bahkan penjanaan semula loji.Kapasiti PV baharu akhir yang ditambah pada 2022 mungkin berakhir lebih hampir kepada 260GW setelah semua ini diketahui sepenuhnya.
Dari sudut pembuatan, tidak ada kejutan besar.China menghasilkan 90% polysilicon, 99% wafer, 91% sel c-Si dan 85% modul c-Si.Dan sudah tentu, semua orang mahukan pengeluaran domestik, terutamanya India, AS dan Eropah.Kemahuan adalah satu perkara;mempunyai adalah satu lagi.
Kira-kira separuh daripada polysilicon yang dibuat di China pada tahun 2022 untuk industri PV dihasilkan di Xinjiang.Nisbah ini akan jatuh setiap tahun pada masa hadapan sekarang, tanpa kapasiti baharu dijangka akan datang dalam talian di rantau ini.
Dari segi teknologi, n-type telah mencapai kemajuan yang ketara, dengan TOPCon kini menjadi seni bina pilihan untuk peneraju pasaran, walaupun beberapa nama yang agak menonjol berharap untuk memandu melalui kedua-dua heterojunction dan back-contact ke skala multi-GW pada tahun 2023. Hampir 20GW sel jenis-n diramalkan akan dihasilkan pada 2022, di mana 83% daripadanya akan menjadi TOPCon.Pengeluar China memacu peralihan TOPCon;kira-kira 97% daripada sel TOPCon yang dibuat pada tahun 2022 berada di China.Tahun depan mungkin akan melihat perubahan ini, kerana TOPCon mula mencari laluannya ke dalam segmen utiliti AS, sesuatu yang akan menuntut sel TOPCon dibuat di luar China, mungkin di Asia Tenggara, tetapi ia bergantung pada apa yang berlaku dengan siasatan berterusan berkaitan dengan anti-pemintasan di AS.
Dari segi penghantaran modul pada tahun 2022, Eropah ternyata menjadi pemenang besar, walaupun modul 100GW-plus yang mengejutkan dibuat di China dan disimpan di China.Kecuali AS, semua pasaran akhir utama yang lain menyaksikan pertumbuhan dua angka yang kukuh, selaras dengan keinginan gila untuk solar yang mencengkam dunia baru-baru ini.
Eropah tertakluk kepada beberapa isu pada tahun 2022 yang menyebabkan pertumbuhan yang mengejutkan dilihat.Rantau ini menjadi lokasi penghantaran pilihan untuk volum yang tidak tersedia untuk pasaran AS dan juga paling terkesan dengan akibat konflik di Ukraine.Hampir 67GW modul dihantar untuk pasaran Eropah pada tahun 2022 - jumlah yang tidak dijangkakan setahun yang lalu.
Sepanjang tahun, industri PV paling ketara dipengaruhi oleh kata kunci baharu di bibir semua orang: kebolehkesanan.Membeli modul PV solar tidak pernah begitu rumit.
Ketepikan fakta bahawa harga masih 20-30% lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu, bahawa kontrak yang ditandatangani enam bulan lalu mungkin tidak sepadan dengan kertas yang mereka tulis, atau sememangnya topik pelik tentang kebolehpercayaan bidang dan menghormati tuntutan jaminan.
Mengatasi semua ini hari ini adalah teka-teki kebolehkesanan.Siapa yang membuat apa dan di mana hari ini, dan lebih tepat lagi, di mana mereka akan berjaya pada tahun-tahun akan datang.
Dunia korporat sedang bergelut dengan isu ini sekarang dan maksudnya apabila membeli modul PV.Saya telah menulis secara meluas mengenai PV Tech sepanjang dekad yang lalu tentang mengapa penting untuk memahami bahawa kebanyakan syarikat yang menjual modul tidak melakukan apa-apa selain produk 'pakej' yang dibuat oleh syarikat lain.Sebelum ini, saya fikir ia penting terutamanya dari segi keyakinan terhadap kualiti;kini ini diatasi oleh kebolehkesanan dan keperluan untuk mengaudit rantaian bekalan.
Pembeli modul perlu mengikuti kursus cepat dalam pembuatan dinamik rantaian bekalan sekarang, mengupas lapisan modul sepanjang perjalanan kembali ke bahan mentah yang masuk ke kilang polysilicon di seluruh dunia.Walaupun kelihatan menyakitkan, faedah akhir akan menjadi ketara, akhirnya mengatasi pengauditan kebolehkesanan.
Pada masa ini, dari segi pengeluaran komponen (polisilikon, wafer, sel dan modul) adalah berguna untuk membahagikan dunia kepada enam bahagian: Xinjiang, seluruh China, Asia Tenggara, India, AS dan seluruh dunia.Mungkin tahun depan, Eropah akan mula bermain di sini, tetapi untuk 2022 adalah terlalu awal untuk menarik keluar Eropah (selain fakta bahawa Wacker membuat polysilicon di Jerman).
Grafik di bawah diambil dari webinar yang saya sampaikan minggu lepas.Ia menunjukkan pengeluaran 2022 merentas pelbagai wilayah yang diserlahkan di atas.
China mendominasi pembuatan komponen PV pada tahun 2022, dengan banyak tumpuan pada jumlah polisilikon dihasilkan di Xinjiang.
Menjelang tahun 2023, terdapat banyak ketidakpastian pada ketika ini, dan saya akan mencuba dan membincangkannya dalam beberapa bulan akan datang di acara kami dan dalam ciri dan webinar PV Tech
Walaupun kebolehkesanan dan ESG akan kekal tinggi dalam agenda untuk kebanyakan (membeli dan menjual modul), isu harga modul (ASP) boleh menjadi isu yang paling dijejaki (sekali lagi!).
Modul ASP kekal tinggi selama beberapa tahun hanya kerana keinginan gila untuk solar ini yang telah dikenakan oleh sindrom sifar bersih ke atas kerajaan, utiliti dan korporat global (solar kekal sebagai tenaga boleh diperbaharui yang paling menarik kerana kepantasan penggunaan dan di tapak/ fleksibiliti pemilikan).Walaupun seseorang membuat spekulasi bahawa permintaan (tidak dapat ditentukan apabila hanya sebahagian kecil daripada pelabur mendapat produk) untuk beregu solar dalam beberapa tahun akan datang, pada satu ketika lebihan kapasiti China akan memasuki arena.
Ringkasnya, jika anda ingin menggandakan sesuatu tahun depan dan rantaian bekalan melabur untuk membuat tiga kali ganda jumlah tahun lepas, ini menjadi pasaran pembeli dan harga komoditi itu turun.Di peringkat global hari ini, kesesakan adalah polysilicon.Pada tahun 2023, sesetengah pasaran mungkin mengalami kesesakan lain jika terdapat syarat import yang dikenakan pada bahagian rantaian nilai yang lain (sebagai contoh, sel atau modul).Tetapi tumpuan secara meluas adalah pada polysilicon dan berapa banyak kapasiti baharu akan datang dalam talian di China dan apa yang akan dihasilkan oleh ini;kapasiti dan pengeluaran adalah dua perkara yang sangat berbeza, terutamanya apabila pemain baru memasuki ruang.
Meramalkan pengeluaran polysilicon pada 2023 adalah sangat sukar hari ini.Tidak begitu banyak dari segi menentukan tahap kapasiti baharu yang akan 'dibina';lebih-lebih lagi dari segi apa yang akan dihasilkan dan jika 'kartel' polysilicon China akan bertindak mengawal bekalan untuk memastikan ia ketat.Adalah wajar bagi pengeluar polysilicon China untuk bertindak sebagai kelab, atau kartel, dan memperlahankan pengembangan jika perlu, atau melakukan penyelenggaraan lanjutan pertengahan tahun untuk mendapatkan inventori.
Sejarah memberitahu kita sebaliknya.Syarikat China cenderung untuk melampaui batas apabila terdapat keperluan pasaran, dan walaupun negara itu diletakkan secara ideal untuk menurunkan mandat pada tahap kapasiti sektor, ia akan menjadi percuma untuk semua dengan wang yang tidak berkesudahan di atas meja untuk mana-mana peserta baharu dengan aspirasi industri.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa harga polysilicon boleh turun, tetapi harga modul meningkat.Ini mungkin sukar untuk diterima kerana ia bertentangan dengan logik biasa dalam industri PV.Tetapi ia adalah sesuatu yang mungkin berlaku pada tahun 2023. Saya akan cuba menjelaskan perkara ini sekarang.
Dalam pasaran dengan lebihan bekalan modul (kerana industri PV beroperasi kebanyakannya sehingga 2020), terdapat kecenderungan modul ASP dalam arah aliran menurun dan pengurangan kos.Secara lalai, harga polysilicon (dengan mengandaikan lebihan bekalan di sana juga) adalah rendah.Pertimbangkan sub AS$10/kg pada masa itu.
Dalam beberapa tahun yang lalu, harga modul tidak meningkat hanya kerana bekalan polysilicon ketat dan harga meningkat (kebanyakan melebihi AS$30/kg), tetapi kerana ia adalah pasaran penjual modul.Jika harga polysilicon pada tahun 2022 telah menurun kepada AS$10/kg, pembekal modul masih boleh menjual produk dalam julat 30-40c/W.Terdapat lebih banyak margin untuk pengeluar wafer, sel dan modul.Anda tidak menurunkan harga jika anda tidak perlu.
Selama 18 bulan yang lalu, adalah mengejutkan saya bahawa Beijing tidak (sepenuhnya di belakang tabir) 'memerintahkan' kartel polysilicon di China untuk menurunkan harga.Bukan untuk membantu seluruh dunia apabila membeli modul, tetapi untuk membolehkan bahagian keuntungan yang lebih adil di seluruh rantaian nilai pengeluaran yang lain di China.Saya hanya boleh fikir ia tidak berlaku kerana semua orang di China mampu berkembang maju dan mengekalkan margin kasar 10-15% – walaupun dengan jualan polysilicon pada AS$40/kg.Satu-satunya sebab bagi edik Beijing adalah untuk menunjukkan kepada dunia luar bahawa pembekal polysiliconnya (ingat separuh daripada polysilicon China pada tahun 2022 dibuat di Xinjiang) tidak melaporkan margin 70-80% manakala di bawah perhatian yang timbul daripada keseluruhan soalan Xinjiang .
Oleh itu, adalah tidak gila bahawa pada tahun 2023, akan ada masanya harga polysilicon turun tetapi harga modul tidak terjejas dan mungkin juga meningkat.
Ia bukan semua berita buruk untuk pembeli modul pada tahun 2023. Terdapat tanda-tanda bahawa lebihan bekalan kitaran akan berlaku, terutamanya pada separuh pertama tahun 2023 dan mungkin boleh dilihat terlebih dahulu untuk pembeli modul Eropah.Sebahagian besar daripada ini datang daripada fakta bahawa sektor China sedang melihat penghantaran jumlah besar ke Eropah dan hampir pasti jauh melebihi apa yang mungkin dilakukan oleh pemaju/EPC Eropah dalam masa yang singkat.
Kebanyakan topik ini akan menjadi pentas tengah pada persidangan PV ModuleTech yang akan datang di Malaga, Sepanyol pada 29-30 November 2022. Masih terdapat tempat untuk menghadiri acara tersebut;maklumat lanjut mengenai hiperpautan di sini dan cara mendaftar untuk hadir.Tidak pernah ada masa yang lebih baik untuk kami mengadakan persidangan PV ModuleTech Eropah pertama kami!
Masa siaran: Nov-21-2022